Описание: Перед нами современная Япония. Люди начали занимать все больше и больше территорий, они вырубали леса, а так же постепенно забирали дома у народа тануки, неких собак-оборотней, которые были очень похожи на енотов. Для того, чтобы сохранить свой дом на холмах в предместьях Южного Токио, у тануки, как и любого народа была молодежь, которая также как и все старалась обучиться мастерству превращения. Существуют некие могучие тануки-мастера магии, только они смогли бы помочь в данной ситуации, за ними были отправлены подготовленные гонцы. Тануки изучили людей уже давно, они смогли продемонстрировать свои способности, они смогли даже уничтожить технику, чтобы расчистить леса, которые люди решили занять. Но мастера не спешили с помощью, а тем временем к тануки решают обратиться лисицы-оборотни, у которых никак не получалось приспособиться к жизни среди людей.